Det är bra att emellanåt uppdatera branschfördelningen i sitt innehav för att följa upp om diversieringen är fortsatt tillfredsställande. När vi Vi köper och säljer regelbundet förändras naturligtvis fördelningen, men även i en passiv portfölj påverkas fördelningen av upp- och nedgångar i aktiekurserna, vilket gäller nu, med stor volatilitet på världens börser. Vid en titt på aktieportföljens branschfördelning så har portföljen mest innehav i dessa åtta branscher.
- Investmentbolag, 25%
- (ETF-fond, 7.6%) Det här är ingen bransch 🙂 En ETF är en börshandlad fond. Jag tar ändå med denna eftersom den utgör en stor andel i portföljen.
- Banker, 7.2%
- Skogsbolag 6.3%
- Gruv- och industrimetaller, 5.1%
- Industri/maskiner, 4.8%
- Bredband och telefoni, 3.6%
- Läkemedel, 3.5%
Världens börser delar även in bolagen i Sektorer, men dessa är så övergripande att de inte säger så mycket om fördelningens innehåll. I aktieportföljen är de tre största sektorerna:
- Finans och fastighet, 36%
- Material, 15%
- Industri, 13%
Portföljens samtliga sektorer illustreras i nedanstående cirkeldiagram:
Imorgon publicerar jag aktieportföljens bolagsfördelning.