Laguppställningen som den ser ut den 21 juni 2023. Min enkla strategi är att hålla bolag långsiktigt som klarar min fundamentala checklista och trendar över sitt MA200. Alla i laguppställningen får samma allokering och jag gör hela tiden vinsthemtagningar på toppen för att behålla allokeringen och låter grundinnehavet trenda på till nästa skörd. Bolag som faller under MA200d placeras på avbytarbänken (undantag för investmentbolag). På så sätt har jag ett lag som alltid som levererar. I denna uppdatering är SEB, Intuit och Alfa Laval nya.
Laguppställningen som den ser ut den 19 maj 2023. Min enkla strategi är att hålla bolag långsiktigt som klarar min fundamentala checklista och trendar över sitt MA200. Alla i laguppställningen får samma allokering och jag gör hela tiden vinsthemtagningar på toppen för att behålla allokeringen och låter grundinnehavet trenda på till nästa skörd. Bolag som faller under MA200d placeras på avbytarbänken. På så sätt har jag ett lag som alltid som levererar. I denna uppdatering är Latour och Beijer Electronics nya i laguppställningen.
Innehavet i aktieportföljen är uppdaterat idag. Av totalt 48 bolag är det dessa tio som väger tyngst i portföljen.
Investor
Xact högutdelande
Bure
St Enso
Boliden
Astra Zenica
Kinnevik
Lundbergföretagen
Swedbank
Essity
Ny på listan är Lundbergföretagen som klättrat på listan av egen kraft genom att bolaget inte tappat så mycket i värde som övriga aktier under Coronakrisen. Av samma orsak, fast tvärtom, hamnar Nordea utanför listan denna gången.
Så här ser hela aktieportföljens innehav ut med avstämning 200404:
Det är bra att emellanåt uppdatera branschfördelningen i sitt innehav för att följa upp om diversieringen är fortsatt tillfredsställande. När vi Vi köper och säljer regelbundet förändras naturligtvis fördelningen, men även i en passiv portfölj påverkas fördelningen av upp- och nedgångar i aktiekurserna, vilket gäller nu, med stor volatilitet på världens börser. Vid en titt på aktieportföljens branschfördelning så har portföljen mest innehav i dessa åtta branscher.
Investmentbolag, 25%
(ETF-fond, 7.6%) Det här är ingen bransch 🙂 En ETF är en börshandlad fond. Jag tar ändå med denna eftersom den utgör en stor andel i portföljen.
Banker, 7.2%
Skogsbolag 6.3%
Gruv- och industrimetaller, 5.1%
Industri/maskiner, 4.8%
Bredband och telefoni, 3.6%
Läkemedel, 3.5%
Världens börser delar även in bolagen i Sektorer, men dessa är så övergripande att de inte säger så mycket om fördelningens innehåll. I aktieportföljen är de tre största sektorerna:
Finans och fastighet, 36%
Material, 15%
Industri, 13%
Portföljens samtliga sektorer illustreras i nedanstående cirkeldiagram:
Imorgon publicerar jag aktieportföljens bolagsfördelning.
När börsen öppnade imorse passade jag på att fylla på mina innehav med Investor, Bure, Kinnevik, Stora Enso och Xact högutdelande. Jag tror att långsiktigt är det nu en bra köprabatt nu även om vi får räkna med en hög volatilitet framöver med fler dippar, men sett över en längre tid räknar jag med en uppgång. Fler nedgångar i närtid innebär fler köplägen.
