Hållbar energi är en bra investering för både framtiden och den egna portföljen

Isbjörnen för många har blivit en levande symbol för farorna med global uppvärmning. De mäktiga arktiska kungarna finner att deras livsmiljö krymper. Foto: Per Gustafsson

I maj köpte jag in mig i Handelsbanken Hållbar Energi. Fonden har sedan dess ökat med knappt 50% och utvecklingen i år är +65,6%. Fonden ligger högt upp på nätbankernas topplistor. En viktig anledning är Bidens löften om att satsa på en grön omställning. Vi ser hur Biden dragit ifrån i opinionsmätningarna parallellt med att aktier inom just förnyelsebar energi, särskilt solenergi, stigit. Vi ser också hur flera krispaket i pandemins spår fokuserar på gröna investeringar.

Enligt Handelsbankens egen beskrivning är det en aktiefond som ska placera globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning genom bl.a. alternativa energikällor och miljöteknik. Förvaltningsavgiften är 1,5% och hos Morningstar brukar fonden ligga på 4-5 stjärnor. Risknivån är 6 av 7.

Fonden har överträffat OMX med råge med sin uppgång på 65%:

Källa: Avanza

5 största innehaven

Källa: Dagens Industri

5 största branscher,

Källa: Dagens Industri

Tillökning i fondfamiljen

Robur exportfond som inte passar in i strategin då den liknar mina aktieportföljer ersätts av Handelsbankens Hållbar Energi. I mina aktieportföljer har jag endast Eoulus vind inom kategorin ”Ny Energi”. Jag har dock börjat (vilket jag inte skrivit om ännu) börjat positionera mig i finländska Neste som jag kommer att presentera snart. Fonden kompletterar mina aktieportföljer på ett bra sätt och jag får tillgång till en global utveckling.

Fonden är en aktiefond som ska placera globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning genom bl.a. alternativa energikällor och miljöteknik. Fonden är en värdepappersfond (UCITS) som får investera i följande tillgångsslag: – i överlåtbara värdepapper, – i penningmarknadsinstrument, – i derivatinstrument, – i fondandelar (totalt maximalt 10 procent av fondförmögenheten), och – på konto i kreditinstitut. Fonden inriktar sina investeringar på förnybar energi och energieffektivisering, och har en restriktiv hållning till investeringar i fossila bränslen.

3 Största branscherna

10 största innehaven

Nav-kurs 5 år

Riskklass och Rating

Avgifter

Källa: Swedbank