Min aktievecka 38 – utdelning, hedgefond, styrräntor och regeringsbildning

En utdelning droppar in i nästa vecka från etf:en XACT högutdelande Norden. Jag kommer troligen även att köpa en andel i hedgefonden Elementa som är upp 25% i år. Minsta köp är 50000 kr och in och utgång är i slutet av varje månad, så nu det dags. I veckan kommer nya räntebesked från framförallt Riksbanken (tisdag) och Federal Reserve (onsdag). I övrigt lär det bli mycket fokus på regeringsbildningen.

Bostadsrätt, hedgefonder och preferensaktie

Då är jag hemma i Stockholm för några dagar och i värmen är det skönt att sitta på altanen och arbeta. Jag har varit i Linköping några dagar och hjälpt ett av mina barn med att delfinansiera och flytta in i en bostadsrätt inför studiestart. Därmed har jag slutfört ett större uttag än normalt ur Sverigeportföljen, men det känns bra att avkastningen kan hjälpa nästa generation. Jag ser en bostadsrätt i första hand som ett boende skall därför inte jämföras med finansiella investeringar där du kan göra dig likvid direkt. Jag har passat på att ta tre nya positioner i sverigeportföljen. Jag har köpt in mig i två hedgefonder; Lynx Dynamic och SEB Asset Selection. Min tanke är att dessa fonder kan leverera avkastning oavsett om börsen går upp eller ned. I år har Lynx stigit 20,39% och SEB Asset +15,97%. Kan det gå upp så kan det gå ned, så man ska vara medveten om att risken är jämförelsevis i hög i den här typen av fonder.
Den tredje positionen är Alm Equity preferens som delar ut kvartalsvis med 8,4 kronor per år. Mitt GAV är nu 100,95 och inlösenbeloppet är 120 kronor. Inget speciellt datum för inlösen föreligger utan den kan lösas in när som helst men det är inte troligt att det händer i närtid. Direktavkastningen på den här preffen är 8,3 procent vilket speglar risken i bolaget. Mindre riskfyllda preffar handlas något lägre.

Hållbar energi är en bra investering för både framtiden och den egna portföljen

Isbjörnen för många har blivit en levande symbol för farorna med global uppvärmning. De mäktiga arktiska kungarna finner att deras livsmiljö krymper. Foto: Per Gustafsson

I maj köpte jag in mig i Handelsbanken Hållbar Energi. Fonden har sedan dess ökat med knappt 50% och utvecklingen i år är +65,6%. Fonden ligger högt upp på nätbankernas topplistor. En viktig anledning är Bidens löften om att satsa på en grön omställning. Vi ser hur Biden dragit ifrån i opinionsmätningarna parallellt med att aktier inom just förnyelsebar energi, särskilt solenergi, stigit. Vi ser också hur flera krispaket i pandemins spår fokuserar på gröna investeringar.

Enligt Handelsbankens egen beskrivning är det en aktiefond som ska placera globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning genom bl.a. alternativa energikällor och miljöteknik. Förvaltningsavgiften är 1,5% och hos Morningstar brukar fonden ligga på 4-5 stjärnor. Risknivån är 6 av 7.

Fonden har överträffat OMX med råge med sin uppgång på 65%:

Källa: Avanza

5 största innehaven

Källa: Dagens Industri

5 största branscher,

Källa: Dagens Industri

Teknikbolag – Veckans raket

En bra vecka att summera för aktieportföljens innehav. Aktieportföljen ökade med totalt 2,63%, och fick se sig slagen av fondportföljen som ökade med 4,09%. OMX30 ökade med 1,94%, så jag får vara mer än nöjd med utvecklingen.

Artist: Youri B

Fem aktierna med bäst utveckling, vecka 32:

  • I.A.R System groups, +17,42%
  • Storytel, +9,57%
  • Elekta +9,33%
  • HMS Networks, 7,76%
  • Electrolux, 7,16%

Kommentar: Äntligen kom belöningen för de planenliga inköpen i I.A.R systems, Elekta, HMS Networks och Electrolux. Tålamod är viktigt i den här branschen. Storytel fortsätter utvecklas väl.

Fem aktierna med sämst utveckling:

  • Millicom, -6,65%
  • Franco-Nevada Corporation, -3,93%
  • Abbvie, -2,10%
  • Nobina, -1,36%
  • AstraZeneca, -1,34%

Kommentar: Alla på listan är potentiella köpkandidater framöver.

Fem fonderna med bäst utveckling:

  • Handelsbanken hållbar energi, +7,65%
  • Swedbank Robur ny teknik, +5,65%
  • Swedbank Robur Småbolag Global, +5,22%
  • Swedbank Robur Global impact, +4,34%
  • Swedbank Robur USA, +3,74%

Kommentar: Roligt att ”Hållbar Energi” har gula ledartröjan på sig den här veckan. Miljöfrågorna är prio ett framöver. ”Ny Teknik” fortsätter att vara bäst i klassen bland teknikfonder. Noteras särskilt att alla fonderna gick plus denna vecka.

Unik uppgång – allt är grönt

Det är unikt, i detta nu, att portföljernas samtliga 53 aktier går uppåt. Det är lika bra att notera att detta händer, så jag inte glömmer det. Kanske det tillhör ”avdelningen för onödigt vetande”, men det är en lite ljuspunkt efter den senaste veckans nedgångar. Nu kl 10:05 ser toppligan ut så här:

  • Millicom, 5,48% se tidigare inlägg; ”Millicom- en given trade”
  • Volvo, 5,05%
  • Alfa Laval 5,04%
  • Intrum 4,86%
  • SBB 4,76%
  • Oncopeptides 4,76%
  • Kinnevik 4,53%
  • SSAB, 4,19%
Foto: Per Gustafsson. Plats: Sjön Havel i Berlin

Det syns mer och mer i varje uppgång att det sker en rotation på börsen från coronavaccinerade aktier såsom livsmedel och tech till cykliska, bank och fastighets relaterade aktier.

Nu får vi se hur länge detta håller i sig i den volatila turbulens som råder. Den långsiktiga trenden är uppåt och det är det viktigaste. Varje nedgång är dock en möjlighet, inte att förglömma.

Swedbank Robur Ny Teknik är bäst i klassen

www.di.se/nyheter/bast-i-klassen-har-ar-succeforvaltarens-aktiefynd/

Jätteroligt att läsa att aktieportföljens näst största fondinnehav Robur Ny Teknik ökat med närmare 30% i år och utklassar konkurenterna. De är helt klart bäst i år på att fånga upp vårens teknikrally, samtidigt som börsen ligger på minus, skriver DI:s Nils Åkesson.

Tillökning i fondfamiljen

Robur exportfond som inte passar in i strategin då den liknar mina aktieportföljer ersätts av Handelsbankens Hållbar Energi. I mina aktieportföljer har jag endast Eoulus vind inom kategorin ”Ny Energi”. Jag har dock börjat (vilket jag inte skrivit om ännu) börjat positionera mig i finländska Neste som jag kommer att presentera snart. Fonden kompletterar mina aktieportföljer på ett bra sätt och jag får tillgång till en global utveckling.

Fonden är en aktiefond som ska placera globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning genom bl.a. alternativa energikällor och miljöteknik. Fonden är en värdepappersfond (UCITS) som får investera i följande tillgångsslag: – i överlåtbara värdepapper, – i penningmarknadsinstrument, – i derivatinstrument, – i fondandelar (totalt maximalt 10 procent av fondförmögenheten), och – på konto i kreditinstitut. Fonden inriktar sina investeringar på förnybar energi och energieffektivisering, och har en restriktiv hållning till investeringar i fossila bränslen.

3 Största branscherna

10 största innehaven

Nav-kurs 5 år

Riskklass och Rating

Avgifter

Källa: Swedbank