Hedge till portföljen

Jag har sedan en tid tillbaka tagit positioner i hedgefonderna Lynx Dynamic och SEB Asset Selection. Båda har exponering mot en eller flera tillgångsslag, som obligationer, aktier, valutor och råvaror, antingen genom direkta investeringar eller derivat. En hedgefonds målsättning är att skapa en positiv avkastning oavsett om börsen går upp eller ned. Det är flera år sedan jag hade icke börsnoterade fonder i fåtöljen, men under rådande börsförhållanden vill jag ha mer exponering mot investeringar som inte korrelerar direkt med börsen. Fungerar hedgeexponeringen som tänkt kan jag vara mer långsiktig i mina aktieinnehav och acceptera nedgångar. Då jag har en hel del utdelningsaktier får jag likvida utdelningar varje månad och på sikt återhämtar sig alltid aktiemarknaden.

Bostadsrätt, hedgefonder och preferensaktie

Då är jag hemma i Stockholm för några dagar och i värmen är det skönt att sitta på altanen och arbeta. Jag har varit i Linköping några dagar och hjälpt ett av mina barn med att delfinansiera och flytta in i en bostadsrätt inför studiestart. Därmed har jag slutfört ett större uttag än normalt ur Sverigeportföljen, men det känns bra att avkastningen kan hjälpa nästa generation. Jag ser en bostadsrätt i första hand som ett boende skall därför inte jämföras med finansiella investeringar där du kan göra dig likvid direkt. Jag har passat på att ta tre nya positioner i sverigeportföljen. Jag har köpt in mig i två hedgefonder; Lynx Dynamic och SEB Asset Selection. Min tanke är att dessa fonder kan leverera avkastning oavsett om börsen går upp eller ned. I år har Lynx stigit 20,39% och SEB Asset +15,97%. Kan det gå upp så kan det gå ned, så man ska vara medveten om att risken är jämförelsevis i hög i den här typen av fonder.
Den tredje positionen är Alm Equity preferens som delar ut kvartalsvis med 8,4 kronor per år. Mitt GAV är nu 100,95 och inlösenbeloppet är 120 kronor. Inget speciellt datum för inlösen föreligger utan den kan lösas in när som helst men det är inte troligt att det händer i närtid. Direktavkastningen på den här preffen är 8,3 procent vilket speglar risken i bolaget. Mindre riskfyllda preffar handlas något lägre.