Vinsthemtagningar

Veckans eufori på aktiehandeln har lyft världens börser till nya rekordnivåer. Är det läge för vinsthemtagningar? Igår och idag har OMX30 vid några tillfällen passerat rekordnivån 1900 punkter. Även Buffet-indikatorn ligger idag på rekordnivån 167%.

Källa: Avanza

Buffet-indikatorn=Landets totala börsvärde i relation till BNP. Buffetindikatorns indikator signalerar att börsen är övervärderad vid 140% och undervärderad vid 60%. När börsen närmar sig dessa brytpunkter ökar sannolikheten för en nedgång respektive uppgång.

Källa: Gurufocus

Jag väljer att sälja av rejäla andelar i min fondportfölj vilket innebär att jag blir rejält likvid i närtid och får möjlighet att positionera mig mer distinkt i aktieportföljerna framöver. Positioneringen i nya och befintliga innehav framöver blir en rolig uppgift som jag ser fram emot. Om det blir värde-, tillväxt-, utdelnings- eller förhoppningsaktier kommer att märkas i kommande inlägg.

Fonderna som jag minskar, andel som avyttras i %

  • Robur Global impact, avyttrar 34%
  • Robur Ny Teknik, 32%
  • Robur småbolag Europa, 11%
  • Robur småbolag Global, 6%
  • Robur USA, 33%

Coronasvallvåg sköljer över oss

Definitionsmässigt är det just nu en rejäl svallvåg av Corona som vi upplever. Det är inte en andra våg eftersom de som har antikroppar inte kan bli sjuka. Detta är dock en lek med ord och har ingen betydelse i praktiken. Sjukdomstalen stiger kraftigt i vissa områden och grupper, det finns risk för att det flödar över till hela samhället. Skärpta regler införs eller diskuteras i flertalet länder. Köparna är oroliga och börserna går nedåt.

OMX har fallit från rekordnivån 1855 den 12 oktober och är nu nere på 1740. Det är möjligt att OMX skall ned till nästa stöd som ligger på 1700 om läget inte förbättras snart.

Inom en snar framtid vet vi att ett vaccin kommer att börja produceras. Redan i november talas det om att AstraZeneca kommer att börja leverera vaccin till sjukvårdspersonal i England. Om det finns fallgropar på vägen till ett klart vaccin och hur lång tid det tar att distribuera det, vet vi inte?

Nu gäller det att både agera och övervintra som investerare. När det är möjligt passar jag på att investera så mycket som möjligt eftersom det nu är en möjlighet att köpa billigt. Saknas likviditet kan man ändå överväga att sälja innehav som kommer att släpa efter i återhämtningen och istället byta till innehav som är mer volatilt och återhämtar sig snabbare när det lägger sig. Problemet är bara att det är svårt att veta när detta händer och därför måste man tåla att det med en sådan strategi kortsiktigt kan bli ännu sämre.

Själv kommer jag nog mest att köpa när jag kan och inte skifta så många innehav, dvs sitta lugnt i båten, men ändå fiska när jag har agn.

Mer talar för W när coronaviruset tar över

Nu ligger ett W och lurar när indikatorerna faller, stimulanserna avtar och coronaviruset sprids vidare skriver Henrik Mitelman i DI.
— Läs på www.di.se/analys/ny-chockvag-hotar-w-lurar-i-coronakorten/

Jag lägger nu upp aktieportföljens strategi för ett w- scenario i närtid och avvaktar köp. Jag ackumulerar likvid för att köpa vid en eventuell nedgång i närtid. Dock säljer jag inget portföljens innehav, men inkommande likvider håller jag på.

Jag hoppas fortfarande att det blir ett V scenario, men förbereder mig för ett W.

Omdisponering i portföljerna

Försäljningen av Robur exportfond har nu genomförts i omgångar (eftersom Swedbank har begränsningar hur mycket man får sälja per dag om innehavet överstiger ett visst belopp). Exportfonden passade inte längre in i den totala strategin för aktieportföljens innehav därför att fondens innehav till stor del är samma som mina svenska aktieportföljer. P g a försäljningen av fondandelarna är jag därför är jag extra likvid för tillfället och kan fylla på successivt med andra placeringar i enlighet med min totala strategi. Jag kommer även att vikta över mer till aktieportföljerna från fondportföljen eftersom jag nu vågar tro att vi sett och passerat botten efter den kraftiga nedgången på börsen. Jag kommer dock att hålla en viss likviditet för att möjliggöra nya fynd om det kommer fler kraftiga fall på börsen framöver.

Foto: Per Gustafsson Plats: Lübars, Berlin

För närvarande genomför jag både köp av aktier och fondandelar, vilket jag återkommer till i kommande inlägg.

Våga flyga – med fondernas diversiering

Jag ser många fördelar med att parallellt med mina aktieportföljer placera i olika fonder där andra sköter förvaltningen. Genom fonderna kan man tillåta sig att flyga iväg lite och nå tillgångar och bolag som man annars inte själv vågar placera i. Jag tycker det är värt en avgift för denna möjlighet. I aktieportföljerna har jag i huvudsak större svenska utdelnings- och tillväxtbolag, med undantag för några enstaka nordiska och amerikanska aktier. Även om investmentbolagen i viss mån innehåller utvecklingsbolag som jag inte själv kanske vågar köpa tycker jag inte att det räcker jämfört med de möjligheter som bankernas fondförvaltning erbjuder.

Min ambition med dagens anteckningar är inte att göra en jämförelse mellan direkta aktieköp i företag/investmentbolag och att köpa andelar i fonder, utan istället visa på hur jag tycker att mina fondplaceringar kan komplettera aktieportföljerna.

I fonderna får jag tillgång till:

  • geografiska områden som jag inte själv vågar eller har kunskap att investera i.
  • mindre bolag som är under utveckling som jag inte hinner sätta mig in i.
  • förhoppningsbolag, som har hög risk, men genom fondens professionella förvaltare lägger ner stora resurser på att analysera.
  • företag som har ny teknik och i många fall hög värdering, både små och stora bolag. Även här kan riskerna vara höga men fondförvaltarna lägger tid och resurser på analyser.
  • en diversiering som minimerar riskerna med ägarandelar i en rad olika bolag som någon med insyn och kunskap har valt ut.
  • att fondförvaltarna använder instrument med aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut och i fondandelar, samt i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

De fonder jag har som på ett bra sätt kompletterar min aktieportföljer är:

  • Swedbank Robur Global Em Mkts är en aktiefond med global inriktning mot tillväxtmarknader
  • Swedbank Robur Global Impact placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s globala hållbara utvecklingsmål.
  • Swedbank Robur Kinafond A placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en betydande anknytning till dessa länder.
  • Swedbank Robur Ny Teknik placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där fonden placerar är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik.
  • Swedbank Robur Småbolag Europa placerar i små och medelstora europeiska bolag i olika branscher.
  • Swedbank Robur Småbolag Global placerar globalt i aktier, huvudsakligen i små och medelstora företag inom olika branscher.
  • Swedbank Robur USA placerar huvudsakligen i aktier i olika bolag och branscher i USA. Upp till tio procent av fondens tillgångar kan också placeras i Kanada och Mexiko. 

En fond som inte längre passar in i min övergripande strategi är

Min ambition är därför att avyttra hela Exportfondens innehav i närtid för att öka likviditeten inför andra framtida investeringar.

En annat innehav är en blandfond som innehåller ca 70% räntor, vilken jag ser mer som en ränteplacering. Den här fonden ingår därför i mitt ränteben.

  • Nordea Stratega 30 är en blandfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Talet i fondens namn anger riktvärdet för hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Räntedelen i fonden är placerad i ett urval av Nordeas räntefonder och i räntebärande placeringar.

Innehav – diversiering/allokering

Aktieportföljens aktieinnehav kan delas upp i fyra portföljer, utdelningsportföljen, tillväxtportföljen och förhoppningsportföljen samt fondportföljen. Svenska aktier förvaras i ISK på Swedbank och utländska aktier finns i KF på Nordnet. Fondplacerinarna finns i ISK host Swedbank och innehåller huvudsakligen Swedbanks Roburs fonder. Ränteinvesteringar finns i P2P-lån och crowfunding för fastighetsprojekt i Norden. Ränteplacering inom P2P-lån finns i Lendify och Brocc. Crowfunding för nordiska fastighetsprojekt finns i Tessin och Kameo.

Foto: Per Gustafsson Plats: Schloss Babelsberg

Utdelningsportföljen innehåller stabila bolag med långsiktigt bra utdelning. Bolagen finns i Norden och USA. Direktavkastningen bör vara minst 3% i snitt under en 5 års period. Utdelnings- och tillväxtportföljen skall vara ca 40-50% av det totala aktieinnehavet.

Beskrivningen för respektive aktier är hämtad från DI och Wikipedia. För varje aktie finns en länk till Di:s sida om bolaget. Uppgifterna om direktavkastningen är hämtad från börsdata.

  • Abbvie Inc. är ett amerikanskt multinationellt läkemedelsbolag som sysslar huvudsak med forskning inom biomedicin och där de är ledande på både immunologi och virologi. Direktavkastning 2020 5,6%.
  • Astra Zeneca plc, marknadsfört som AstraZeneca, är ett brittiskt-svenskt multinationellt läkemedelsbolag vars produkter säljs i mer än hundra länder. Bolaget bildades den 6 april 1999 genom en sammanslagning av två läkemedelskoncerner, svenska Astra AB och brittiska Zeneca Group plc. Huvudkontoret ligger i Cambridge. Direktavkastning snitt 5 år, 3,9%.
  • AT&T, Inc. är ett amerikanskt multinationellt telekommunikationsbolag som rankas som det tredje största på den amerikanska marknaden. AT&T tillhandahåller telefoni, video-, data- och Internet-tjänster till företag, myndigheter och privatpersoner. Direktavkastning 2020, 6,75%.
  • Atria Abp är en finländsk livsmedelskoncern, som är Finlands största företag i charkuteribranschen och en ledande tillverkare av köttprodukter i Norden, Ryssland och Baltikum med en sammanlagd omsättning 2014 på 1.426 miljoner euro och 4.700 anställda. Direktavkastning snitt 5 år, 4,4%.
  • Betsson är verksamma inom spelindustrin. Bolagets affärsidé är att äga och förvalta bolag som erbjuder slutkunder ett brett utbud av digitala spel. Betsson äger ett antal bolag som erbjuder spel både via samarbeten med partners och egna internetsajter. Direktavkastning snitt 5 år, 4,7%.
  • Boliden AB är ett metallföretag med rötterna i Bolidengruvan, i Boliden i norra Västerbotten. Bolidens verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan som är prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning. Direktavkastning snitt 5 år, 3,9%
  • Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom den nordiska marknaden, där bolaget avser att utveckla fastighetsprojekt runtom större tillväxtregioner. Direktavkastning snitt 5 år, 4,0%.
  • Fortum är verksamma inom energisektorn. Utöver tillhandahållandet av el erbjuds ett flertal energieffektiva lösningar som värmeoptimering och appar som används för att hålla koll på energiförbrukningen, samt laddarstationer för elbilar. Störst verksamhet återfinns på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Espoo. Direktavkastning snitt 5 år, 6,9%.
  • Intrum är verksamma inom finansbranschen. Bolaget specialiserar sig inom hantering av diverse kredithanteringstjänster, med störst inriktning mot fakturaköp, kreditinformation, fakturering och inkassorelaterade frågor. Intrum grundades ursprungligen 1924 och har idag verksamhet främst inom den europeiska marknaden, med små- och medelstora företag som dominerande kundbas. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Direktavkastning snitt 5 år, 4,1%.
  • Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential. Direktavkastning snitt 5 år, 3,3%.
  • JM är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget verkar som nordisk projektutvecklare av bostäder och större bostadsområden. Verksamheten är huvudsakligen fokuserad på nyproduktion med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter lokaliserade i Norden. Bolaget arbetar även med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Direktavkastning snitt 5 år, 4,3%.
  • Kindred Group är verksamma inom spelbranschen. Bolaget erbjuder idag ett brett utbud av spelmöjligheter inom Odds, Poker, Bingo, Casino och Live Casino via dotterbolag och egna varumärken. Störst verksamhet innehas inom den europeiska marknaden. Under Kindred koncernen går även varumärken som Unibet, Maria Casino och iGame. Bolaget har sitt huvudkontor i Gzira, Malta. Direktavkastning snitt 5 år, 4,7%.
  • Millicom är verksamma inom telekommunikation. Bolaget arbetar som mobiloperatör med särskild inriktning mot tillväxtmarknader. Tjänsterna som erbjuds inkluderar huvdusakligen tjänster inom mobil, tv och bredband, samt tillhörande tilläggstjänster. Verksamhet återfinns på global nivå, främst inom till Sydamerika, Afrika och Asien, där leverans sker via bolagets varumärken Tigo, Bima och Zintel. Bolaget har sitt huvudkontor i Bertrange, Luxemburg. Direktavkastning snitt 5 år, 4,3%.
  • Modern Times Group, MTG, är verksamma inom underhållningsbranschen. Bolaget arbetar strategiskt och operationellt och under koncernen går ett flertal varumärken som Innogames, Dreamhack och Zoomin.TV. Utbudet är brett och inkluderar huvudsakligen onlinespel, streamingtjänster, samt övrig digital underhållning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med privata kunder som störst kundgrupp. Direktavkastning snitt 5 år, 4,5%.
  • Nobina är en heltäckande operatör inom kollektivtrafik. Bolagets verksamhet återfinns på nordiska nivå där bolaget arbetar med prospektering av anbudsmöjligheter och tillhörande arbete, samt med aktiv förvaltning av offentliga trafikkontrakt. Under Nobina koncernen går även Nobina Technology, vars vision är att driva teknologisk utveckling inom branschen. Huvudkontoret ligger i Solna. Direktavkastning snitt 5 år, 5,4%.
  • Nordea bedriver bankverksamhet. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, inriktade mot både privat- och företagskunder, inkluderat traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering och pensionssparande. Utöver erbjuds även rådgivning och trygghetsförsäkring, samt valutahantering. Nordea innehar störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Huvudkontoret ligger i Helsingfors. Direktavkastning snitt 5 år, 5,5%.
  • Sampo är en försäkringskoncern. Idag bedrivs verksamhet utifrån moderbolaget Sampo Plc samt dotterbolagen IF Skadeförsäkring och Mandatum Life, med vardera specialisering inom administrering, skadeförsäkring, samt riskförsäkring. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder, med störst verksamhet på den nordiska – och baltiska marknaden. Koncernen grundades ursprungligen 1909 och har sitt huvudkontor i Helsingfors. Direktavkastning snitt 5 år, 6,2%.
  • SEB är en nordisk finansiell koncern. Banken erbjuder kunder i Norden och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra relaterade finansiella tjänster. I de nordiska länderna innehar verksamheten en stark inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. Banken har även kontor i Nordamerika och Asien för att fungera som en mellanhand mellan investerare och den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Direktavkastning snitt 6,7 %.
  • Stora Enso är en global skogsindustrikoncern. Inom koncernen återfinns produktion och utveckling av tidnings- och bokpapper, konsumentkartonger, industriförpackningar samt övriga träprodukter. Koncernen har verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Europa samt Nordamerika. Bolaget grundades 1998 vid sammanslagningen av Finska Enso och svenska Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Direktavkastning snitt 5 år, 4,2%.
  • Swedbank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster inom kapitalförvaltning och lånefinansering, med störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Kunderna består av privata aktörer samt medelstora- och stora företagskunder runtom hemmamarknaderna. Swedbank gick tidigare under namnet Sparbanken och har idag sitt huvudkontor i Sundbyberg. Direktavkastning snitt 5 år, 6,6%.
  • Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Direktavkastning snitt 5 år, 7,0%.
  • Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna. Direktavkastning snitt 5 år, 5,4%.
  • UPM-Kymmene är verksamma inom skogsindustrin. Bolaget arbetar idag med utveckling av förnybar träbiomassa och biobränsle. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis biokemikalier, tryckmaterial, papper, samt timmer. Bolaget har verksamhet på global nivå, med störst närvaro runtom den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors. Direktavkastning snitt 5 år, 4,9%.
  • Volvo är en global tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller även kompletta finansiella tjänster och tillhörande service. Bolaget har en verksamhet med ett flertal produktionsanläggningar på global nivå. Bolaget startade sin verksamhet under 1927 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Direktavkastning snitt 5 år, 4,5%.
  • XACT Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag. Direktavkastning 2020, 5,2%.
  • Öresund är ett investmentbolag. Visionen är att vara en aktiv, långsiktig och förvaltande aktör på den nordiska marknaden. Majoriteten av investeringarna innefattar ett flertal olika branscher, från fordons- och tillverkningsindustrin, till media- och spelbranschen. Dagens Öresund etablerades under 1961 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Direktavkastning snitt 5 år, 5,0%.

Tillväxtportföljen innehåller bolag med god lönsamhet och tillväxtpotential och det skall finnas en färdig produkt eller tjänst som finansierar bolaget. Bolagen finns i Norden och USA. Utdelnings- och tillväxtportföljen skall vara ca 40-50% av det totala aktieinnehavet.

Beskrivningen för respektive aktier är hämtad från DI och Wikipedia. För varje aktie finns en länk till Di:s sida om bolaget.

  • AAK AB, tidigare AarhusKarlshamn AB, är ett svensktbaserat ingrediensföretag som tillverkar vegetabiliska oljor. Produkterna används som råvaror till bland annat livsmedelsindustrin, kemi-, läkemedels- och kosmetikindustrierna samt till djurfoder.
  • Alfa Laval AB är en världsledande tillverkare av pumpar, ventiler, värmeväxlare och separatorer, grundat 1883 som AB Separator.
  • Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Norge, England och Finland. Balder arbetar i 14 lokalkontor runt om i Sverige fördelade på fem regioner.
  • Bure Equity är ett investmentbolag. Bolaget är en aktiv aktör vars affärsidé är att förvärva, utveckla och på sikt avyttra vissa rörelsedrivande verksamheter, för att frambringa ökat aktieägarvärde. Störst ägarintressen återfinns inom den nordiska marknaden, med investeringar inom en rad olika branscher som verkstad, medicin samt teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
  • CellaVision är ett medicinteknikbolag. Bolagets verksamhet utvecklar, marknadsför och säljer bildanalyssystem för diagnostisering av blod och övriga kroppsvätskor. Produkterna ämnar ersätta traditionell mikroskopsanalys. Verksamhet bedrivs på global nivå, främst inom Norden, Europa och Nordamerika, där kunderna består av forskningsinstitut. Huvudkontoret ligger i Lund.
  • Electrolux är en av världens största tillverkare av vitvaror. Electrolux tillverkar bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, spisar och dammsugare. Electrolux är också ägare av flera andra varumärken i samma bransch som till exempel Elektro-Helios, Zanussi, AEG och Volta.
  • Elekta är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är idag specialiserade inom utvecklingen av kliniska lösningar för behandling av cancer och diverse hjärnsjukdomar. Elektas behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi samt övriga mjukvarusystem används inom sjukhusindustrin för att identifiera och analysera olika hälsotillstånd. Verksamhet innehas på global nivå, med huvudkontor i Stockholm.
  • Electrolux Professional är en global leverantör av professionell utrustning inom storkök, dryck och tvätt. Produktutbudet inkluderar ugnar, kylskåp, diskmskiner, kaffebryggare, tvättmaskiner, torktumlare samt service och specialprodukter och relaterade tillbehör. Bolagets produkter tillverkas vid flertalet anläggningar runt om i världen. Kunderna återfinns bland restauranger, hotell, hälso- och sjukvård, skolor och andra serviceinrättningar.
  • Eolus Vind är verksamma inom energisektorn. Bolaget projekterar och uppför vindkraftsanläggningar. Projekten realiseras främst genom försäljning av nyckelfärdiga anläggningar. Bolagets vision är att skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika.
  • Ericsson är verksamma inom kommunikationsteknik. Idag är bolaget en utvecklare av mjukvara och IT-infrastrukturlösningar för mobil, bredband och molntjänster, samt tillhörande tekniska tjänster. Kunderna återfinns huvudsakligen inom E-handeln, informationsteknologi samt inom kommunikationsbranschen. Ericsson grundades ursprungligen 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
  • Essity Aktiebolag är ett globalt hygien- och hälsobolag med huvudkontor i Stockholm. Företaget tillverkar bland annat mjukpapper, mensskydd, barnblöjor samt produkter inom inkontinensvård, kompressionsterapi, ortopedi och sårvård. Essity var till 2017 en del av SCA.
  • Hennes & Mauritz är en detaljhandelskedja. Utbudet består av kläder, skor och accessoarer och inom koncernen återfinns även varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday samt Other Stories. Idag driver bolaget även affärsverksamhet inom heminredning via H&M Home. Verksamhet innehas inom samtliga globala regioner. Bolaget grundades ursprungligen 1947 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
  • Hexagon är en global leverantör av tekniska lösningar. Idag är bolaget specialiserade inom utveckling av informationsteknologi som vidare används inom geospatiala och industriella applikationer. Bolagets lösningar integrerar huvudsakligen sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till informationsekosystem. Kunderna återfinns på global nivå inom varierande branscher. Hexagon grundades under 1975 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
  • HMS Networks är en global leverantör av kommunikationsteknologi inom industriell automation. Mjukvaran används i industriella maskiner som robotar, sensorer, generatorer och motorer. Idag är bolaget verksamma inom hela kedjan, från tillverkning, installation till eftermarknadsservice och support. Bolaget innehar främst verksamhet inom Europa, Asien och Nordamerika. HMS Networks grundades 1988 och har sitt huvudkontor i Halmstad.
  • Husqvarna är en global tillverkare av utomhusprodukter. Produktsortimentet innefattar motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen innehar störst verksamhet inom Europa där övrigt utbud består av trädgårdsbevattning, kaputrustning samt diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Produkterna säljs under olika varumärken som Husqvarna, Gardena, McCulloch, samt Poulan Pro. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
  • IAR Systems är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvara för programmering av chip i större inbyggda system. Mjukvaran används huvudsakligen för att programmera chip som styr produkter inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik samt inom fordonsindustrin. Kunderna återfinns på global nivå, främst inom Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
  • Intuitive Surgical är ett amerikanskt medicinteknikbolag. Bolaget designar, tillverkar och är återförsäljare av avancerade kirurgiska instrument. Exempel på produkter innefattar visions- samt kontrollsystem baserat på robotteknik, som vidaresäljs under varumärket Da-Vinci Systemet. Bolaget grundades 1995 och har huvudkontor i Sunnyvale, Kalifornien.
  • Kambi Group är en spelkoncern som levererar sportbettingstjänster till B2C operatörer. Produkterna omfattas av användargränssnitt inom oddssättning och riskhantering som bygger på en egenutvecklad mjukvaruplattform. Bolaget erbjuder en stor bas av events och matchhändelser för olika sporter världen över. Kambi har sitt huvudkontor i Malta.
  • Kinnevik är ett investmentbolag. Bolaget innehar idag fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Affärsidén är att långsiktiga äga sina innehav genom aktiv delaktighet i den globala diversifierade portföljen av bolag. Kinneviks innehav är uppdelade i affärssegmenten e-handel & marknadsplatser, Kommunikation, underhållning och finansiella tjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
  • Lindab International levererar produkter, system och kundanpassade lösningar för byggbranschen. Exempel på produkter som bolaget levererar inkluderar lösningar för inomhusklimat, brandsäkerhetslösningar, BIM-objekt (Building Information Modeling), samt mätningsprodukter för ventilationssystem. Idag innehar bolaget verksamhet främst inom Norden och Europa. Huvudkontoret ligger i Båstad.
  • Loomis är verksamma inom finansbranschen. Bolaget erbjuder tjänster för kontantflöden till finansiella institutioner samt övriga kommersiella affärsverksamheter. Bolaget är delaktiga i hela processen, från inhämtning, räkning, insättning och distribution av kontanter. Verksamheten drivs på global nivå med störst närvaro inom Europa samt USA. Bolaget var tidigare en del av Securitas, men avknoppades som ett separat bolag under 2007.
  • Lundin Gold är verksamma inom gruvindustrin. Bolaget arbetar idag med prospektering och vidare utvinning av ädelmetaller och mineraler. Störst andel av råvarorna består av guldförnödenheter, där verksamhet innehas inom den sydamerikanska marknaden. Kunderna består av återförsäljare på global nivå. Bolaget ingår i Lundin koncernen och har sitt huvudkontor i Vancouver.
  • Lundin Mining är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget arbetar med exploatering, prospektering samt vidare distribution av ädelmetaller samt råvaror. Störst andel av råvarorna består av koppar, nickel, bly och zink, som vidare utvinns runtom den europeiska marknaden, samt via utbyggnadsprojekt i Afrika. Bolaget har även andelar i internationella gruv- och prospekteringsprojekt. Huvudkontoret ligger i Vancouver.
  • NENT Group, även kända under Nordic Entertainment Group, är verksamma inom underhållningsbranschen. Inom bolaget återfinns ett brett utbud av TV kanaler, streamingtjänster samt radiostationer, som vidaresänds runtom den nordiska marknaden. Mer kända varumärken inkluderar ViaPlay, Rix FM samt Viasat. Kunderna återfinns bland företagskunder, där utbudet består av annonsering och digitala marknadsföringstjänster, samt bland privata användare.
  • Recipharm är verksamma inom läkemedelsindustrin. Bolaget drivs idag via flertalet affärssegment med störst inriktning mot outsourcingtjänster. Utöver är bolaget delaktiga i utveckling av läkemedel, produktion av material till kliniska prövningar samt utveckling av produktionsmetoder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
  • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen.
  • Sandvik är en global industrikoncern. Bolaget är idag specialiserade inom utveckling, tillverkning och vidare marknadsföring av produkter för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Bolaget grundades ursprungligen 1862 och är idag verksamma på global nivå. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
  • Skanska är ett globalt bygg- och projektutvecklingsbolag. Bolaget är verksamma inom bygg och utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Företaget är även aktiva inom BIM (Building Information Management) som innefattar planering och visualisering av projekten. Koncernen har verksamhet på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och USA. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm. Direktavkastning snitt 5 år, 2,5%.
  • Svenska Cellulosa Aktiebolaget. Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna resurs har SCA byggt en utvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från egna och andras skogar. SCA erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall.
  • SSAB är verksamma inom stålindustrin. Bolaget erbjuder produkter och tjänster som utvecklats i samarbete med företagets kunder och innefattar huvudsakligen stål, höghållfast stål, samt specialstål och övriga konstruktionslösningar. Verksamheten drivs via flertalet produktionsanläggningar med störst närvaro inom Europa och Nordamerika. Kunderna återfinns inom varierande sektorer.
  • Trelleborg är specialiserade inom polymerlösningar. Bolagets produkter tätar, dämpar och skyddar applikationer i diverse industriella miljöer och fordonsutrustning. Kunderna återfinns inom tillverkning, transport och lantbruk samt bland aktörer inom fordonsindustrin. Trelleborg har verksamhet på global nivå fördelat över ett flertal affärsområden.

Förhoppningsportföljen innehåller bolag som har produkt på gång och där tillväxtpotentialen är stor om man lyckas. Bolagen finns i Norden. Max 2% av det totala aktieinnehavet.

  • Oncopeptides är ett läkemedelsbolag som bedriver forskning och utveckling av cancerläkemedel. Sedan starten fokuserar bolaget främst på den egenutvecklade produkten Ygalo, en alkylerare för behandling av blodbaserade cancersjukdomar. Till kategorin räknas bland annat kronisk leukemi, lymfom och myelom. Bolaget är i utvecklingsfas där målet är att kommersialisera produkten i framtiden. Oncopeptides huvudkontor är beläget i Stockholm.

Fondportföljen skall vara diversierad och global. Ca 40-55% av Aktieportföljens aktieinnehav skall finnas i fonder.

Beskrivningarna är hämtade från Nordnets fondsidor och länkarna går även till Nordnet.

  • Nordea stratega 30. Strategafonderna är blandfonder som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Talet i fondens namn anger riktvärdet för hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Räntedelen i fonden är placerad i ett urval av Nordeas räntefonder och i räntebärande placeringar.
  • Swedbank Robur exportfond. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska exportinriktade bolag inom olika branscher.
  • Swedbank Global Emerging Markets är en aktiefond med global inriktning mot tillväxtmarknader, som innebär de länder som inkluderas i MSCI Emerging Markets Index. Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras i bolag i länder som inkluderas i MSCI Frontier Markets Index som är i ett ännu tidigare skede i utvecklingen jämfört med Emerging Markets.
  • Swedbank Global impact. Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex som är MSCI All Country World Index (MSCI ACWI). Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s globala hållbara utvecklingsmål. Fondens tillgångar får även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut och i fondandelar, samt i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden placerar globalt inklusive i tillväxtmarknader. Fonden är en temafond som vid val av bolag utgår ifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
  • Swedbank kinafond. Fonden placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en betydande anknytning till dessa länder.
  • Swedbank ny teknik A. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där fonden placerar är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik. Fonden kan placera upp till 40 procent av fondförmögenheten på marknader utanför Norden.
  • Swedbanks småbolagsfonder Europa A. Fondens tillgångar placeras i små och medelstora europeiska bolag i olika branscher. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst fem miljarder euro. Fonden får även investera i bolag som vid investeringstillfället har ett högre börsvärde än fem miljarder euro, under förutsättning att bolaget ingår i fondens jämförelseindex.
  • Swedbanks småbolagsfond Global A. Fonden placerar globalt i aktier, huvudsakligen i små och medelstora företag inom olika branscher.
  • Swedbank Robur USA. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika bolag och branscher i USA. Upp till tio procent av fondens tillgångar kan också placeras i Kanada och Mexiko.

Ränteportföljen innehåller P2P-lån och Crowfunding inom fastigheter. En viss del av Aktieportföljens innehav skall alltid vara placera inom dessa sektorer. För närvarande återinvesteras samtliga ränteintäkterna för att ge ränta på ränta effekt. Mellan 5 och 20% skall finnas i ränteplaceringar.

  • Lendify och Brocc. Peer to peer-lån är just nu det snabbast växande finansieringssättet. Peer to peer-lån, där privatpersoner finansierar varandras lån, har vuxit fram som ett attraktivt alternativ till banksektorn och dess höga och dolda avgifter. För investerare är det ett bra alternativ till att köpa aktier eller placera pengar på sparkonton utan ränta. För låntagare är det ett smartare sätt att låna pengar än traditionella privatlån. När du investerar hos Lendify eller Brocc blir du ägare direkt i lånen. Lendify och Brocc agerar endast mellanhand och sköter den administrativa processen, från kreditbedömning och upprättande av avtal mellan låntagare och investerare till utbetalning av lån samt administration av betalningar.
  • Kameo och Tessin är plattformar för lånebaserad crowdfunding där personer och institutioner kan investera i företagslån till entreprenörer som i sin tur kan genomföra ett fastighetsprojekt eller utveckla sitt företag med hjälp av finansieringen från Kameo eller Brocc.