Bra börsdag för laguppställningen med rusande Lam Research och Munters i topp
Medcap
Laguppställningen lyfte till +26% i år med AQ Group och Camurus i topp
Laguppställningen fick en bra dag och överträffade Stockholmsindexen och tog ett kliv upp på årsuppgången till +26%. För dagen stängde laget inklusive obligationer och likviditetsportföljen på +0,60% medan och Stockholmsindexen stängde på +0,35%. Detta trots att laget fick täcka upp för greentechbolaget SaltX som rasade och stängde på -14% efter att VDn igår sålt 150000 aktier för 750.000,- kr. Lite motsägande är att han nyligen skickade en sommarhälsning där han lovordade framstegen med SaltX teknik och hälsningen fick aktien att lyfta efter en tids nedgång. Jag kommenterar inte detta mer än så. Det är bra att en VD äger aktier och som privatperson kan det finnas tusen anledningar att sälja av. Enligt uppgift äger VDn fortsatt 550000 aktier i bolaget.
Jag passade på fylla på mitt eget innehav i SaltX i dippen, men jag vill återigen påminna om att SaltX är en förhoppningsaktie som ligger utanför min vanliga strategi och att min allokering är liten relativt övriga innehav som lever upp till min regelbok.
Ledartröjan gick idag till verkstadsbolaget AQ Group som fortsätter stiga efter fredagens fina Q2-rapport. På andra plats kom forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus som lämnade en bra rapport idag. På tredje plats hittar vi affärssystembolaget Fortnox som, precis som AQ, rapporterade i fredags och aktien fortsätter stiga. På fjärde plats hittar vi medicinteknikbolaget Medcap som gick bra utan direkta nyheter. Noterar att dagens andra rapportör SEB också steg idag på en stark rapport.
Laguppställningen på plus när börsen backar en procent, Krypto och SaltX i topp
Vi är i Berlin några dagar och vi har precis gått en kvällspromenad på Ku’damm. Stockholmsbörsen stängde på -1% medan laguppställningen höll ställningarna och stängde på plus. Dagens vinnare blev Crypto Top ten index som följer utvecklingen för de 10 största kryptovalutorna med tonvikt på Bitcoin och Etherum. Dagens kryptorusning fick hjälp av att sannolikheten för att Trump väljs till president ökat efter skjutningen i helgen. Trump är som bekant positiv till kryptovalutor. På andra plats hittar vi greentchbolaget SaltX som också rusade. Aktien fick troligen en puff uppåt av att ABB, som äger 15% av SaltX, släppt ett filmklipp om hur ABB hjälper cementindustrin med SaltX (EAC) elektrifieringsteknik som kan ersätta fossila bränslen samt fånga in koldioxid. Intressant att EAC nämns i klippet men inte SaltX.
Medicinteknikbolaget Medcap gick också motströms utan direkta nyheter. Till vinnarkvartetten sällade sig även techjätten Apple vars aktie fick hjälp av en höjd rekommendation och riktkurs av Loop.
Jag skördade och tog hem vinst i Mycronic innan fredagens rapport och sålde för 427 kr per aktie. Idag köpte jag tillbaka samma aktier för 413 kr. Aktien är nu upp 50% sedan köp. Jag skördade idag även i Camurus (+99% sedan köp) och SEB (+25%) som rapporterar imorgon.
Årets bästa börsdag efter lågt inflationsutfall, Latour och SaltX i topp.
Efter fantastisk dag i vackra Odense kom vi ikväll fram till Hamburg. Utsikten från restaurangen där vi äter ikväll är floden Elbe och delar av hamnen. Se omslagsbilden. Helgen tillbringar vi här.
Jag blev något överraskad när jag tittade på börsens och laguppställningens utveckling ikväll. Efter det låga inflationsutfallet konstaterar jag att börsen fick sin bästa dag för året. Laguppställningen lyfte till en uppgång till drygt 25% i år. Jag har inte hunnit läsa rapporterna för laguppställningens rapporterande bolag. Jag får så länge nöja mig att att konstatera att AQ Group +1,98%, Storebrand +1,84% och Spiltan +0,10% stängde på plus medan Fortnox -0,37% och Mycronic -2,67% rapportbackade. Det blev inte någon klang och jubelföreställning för rapportörerna, men ingen katastrof heller.
Dagens ledartröja går till investmentbolaget Latour där investerarna vädrar morgonluft för småbolags-innehaven i takt med att räntesänkningar närmar sig. Greentechbolaget SaltX intog andraplatsen utan direkta nyheter. Verkstadsbolaget Atlas Copco kom trea och aktien lyfte säkert delvis på att bolaget meddelat två nya förvärv under veckan. Till vinnarkvartetten sällade sig även medicinteknikbolaget Medcap som steg utan direkta nyheter, men bolaget meddelade idag att presentationen av Q2 rapporten tidigareläggs från den 13 augusti till den 24 juli. Det låter ju lite spännande att en rapport tidigareläggs, men om det bara är en obetydlig kalenderfråga återstår att se
Top 15 idag, i år +24%
Efter en båttur i skärgården kom vi hem till skärgårdstorpet vid 21-tiden. Till min förvåning hade laguppställningen gått utmärkt med kf i täten som stängde på +1,12%. Laguppställningens utveckling i år tog ett kliv uppåt från +23 till +24%. Ledartröjan gick till blodanalysbolaget Cellavision som rusade med +5,69% utan att jag hittar några direkta nyheter som förklarar uppgången. Detsamma gäller både medicinteknikbolaget Medcap och forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus. Till vinnarkvartetten sällade sig även klimatkontrollbolaget Munters. Noterar att fem läkemedelsbolag kom med på Top 15 idag, dvs förutom topptrion, även läkemedelsjättarna Novo Nordisk och AstraZeneca.
Min aktievecka 28, inflationsutfall, rapporter och portföljutveckling
Idag summerar jag till 123 dagar i Sverige och 64 dagar i utlandet. Som boende i olika länder är det lika bra att hålla reda på det när skatteverket frågar om man är rätt folkbokförd. Helt geografiskt fri blir man aldrig även om man är det arbetsmässigt. Efter vårt bröllop i Berlin har vi besökt Kalmar och har sedan tillbringat flera dagar i vårt skärgårdstorp i Blekinge. Nästa vecka fortsätter vi vår sommarresa, men jag har verktyg att effektivt hantera laguppställningen även när jag reser. Utmaningen nästa vecka är att rapportperioden börjar och när man reser är det svårare att hantera rapporthändelser. Där det krävs gör jag som vanligt lite vinsthemtagningar innan rapportdags och ställer in stop/loss.
På makrofronten kommer jag att hålla koll på inflationsutfallen i USA(to), Tyskland (to) och Sverige (fr). Fed-chefen håller tal på måndag och tisdag vilket också är intressant att ha koll på. I övrigt blir det fokus på andra rapportperioden som startar i veckan.
Efter att börserna gått sidledes och hämtat andan i maj och juni blir det kommande veckas inflationsutfall och rapporterna som kommer att sätta börshumöret. 10-årsräntan faller och indikatorerna stärks inför rapportperioden. Enligt flera undersökningar finns det en optimism bland investerarna och glaset är snarare halvfullt än halvtomt. Smolken i bägaren just nu kan vara oro kring andra valomgången i Frankrike.
CNN:s Fear & Greed index, neutral 54(46)
Swedbanks Fear & Greed index, rädsla 52(34).
VIX 12,48(12,44)
Taildex 8,36(8,34)
Den amerikanska 10-årsräntan 4,29%(4,40%)
Wall Street indexen Nasdaq 100 och S&P 500 behåller ledningen följd av Stockholms breda index. Samtliga börsindex är i långsiktig positiv trend.
Laguppställningens rapportvecka inleds på fredag då sex bolag släpper sina rapporter. Innan dess kommer det på onsdag en liten utdelning från Lam Research. Medicinteknikbolaget Medcap har återtagit ledartröjan från greentechbolaget SaltX. Samtliga innehav utom Spiltan har positiv trend på MA200, vilket är ok eftersom investmentbolagen är undantagna från kravet. Laguppställningen har skött sig fint hittills i år med en uppgång på +23%. Räknar jag bort obligations- och likviditetsportföljen är uppgången +25%. Momentumstrategin är klockren i bullish marknad men det kan vända snabbt och då är det bara att plocka fram bearmarketstrategin, men jag ser inga tecken på förändring i närtid.
Laguppställningen stänger tydligt i dur medan Stockholm stänger tydligt rött, SaltX och Intuitive Surgical i topp
Laguppställningen stänger fredagen på ett tydligt plus medan Stockholmsindexen stänger på ett lika tydligt minus. Även veckan stängs i dur för laguppställningen. Dagens ledartröja går till greentechbolaget SaltX som steg på en sommarhälsning från Vd:n som skrev “att det är med tillförsikt och glädje jag kan konstatera att vi under det senaste halvåret tagit rejäla steg framåt inom alla delar av bolaget. … Vi står på tröskeln till ett genombrott med en potential av nästan ogripbar omfattning”. Sommarhälsningen är en bra uppdatering om SaltX teknik och jag lägger en länk till den längst ned på bloggsidan. Aktien är den mest volatila i laget och återhämtade idag en del av den senaste tidens nedgång.
SaltX följs av tre hälsovårdsbolag med robotkirurgibolaget Intuitive Surgical i täten som går bra i detta nu på Wall Street. Forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus gick bra utan direkta nyheter. Medicinteknikbolaget Medcap fick en uppdaterad köprek och höjd riktkurs av SEB.
Den amerikanska jobbrapporten ser ut att tolkas positivt av Wall Street och det hjälper till långräntorna att långräntorna faller något. Europabörserna stängde dock tidigare med breda nedgångar och troligen påverkar den politiska oron i bl a Frankrike kring den andra valomgången.
Top 15 idag
Top 15 idag och annat
Blekinge skärgård är en skön kontrast till Berlin och Stockholm. Havsvindar, sol och regn ramar in tillvaron dygnet runt. Det kan ändå bli tid att på kvällen kolla in om laguppställningens innehav följer regelboken. Det ska erkännas att jag tog en titt mitt på dagen och noterade att Munters är -9% under MA20/50. Jag tog hem vinst på 10% av innehavet och behöll resten. Jag skördar gärna lite om den korta trenden är mer än -5% under MA20/50. Aktien är upp +66% sedan köp och är +15% över sitt MA200. Planen är, som vanligt, att vid rätt tillfälle köpa tillbaka samma aktier till ett lägre pris förutsatt att trenden är över MA200.
Den tyska inflationen kom in lägre än väntat och industri-PMI för eurozonen, Sverige och flera europeiska länder kom in fallande idag. Utfallen ger stöd åt kommande räntesänkningar i Europa. Första dagen på andra halvåret stängde börserna i dur. Dagens ledartröja gick till Medicinteknikbolaget Medcap följt av Crypto Top 10 index, Apple och Microsoft. För de sistnämnda gäller att Wall Street är öppet i två timmar till från skrivande stund.
2024 års halvårsresultat blev +22% och årets Top 15
Då har vi avverkat halva året av 2024 och laguppställningens Top 15 har stigit med mellan +86% och +21%. Det är samma toppgäng som förra månaden förutom Lam Research som är ny och som ersatt Cellavision. Greentechbolaget SaltX +86% behåller ledartröjan och medicinteknikbolaget Medcap +48% är tvåa liksom förra månaden följd av läkemedelsjätten Novo Nordisk +44% och verkstadsbolaget AQ Group +43%. Lagets fem fondinnehav tuffar på med Robur Technology i täten som i år är upp +30% följd av Nordnet Global Index +19%. Endast fonden Robur Technology hade platsat på Top 15 aktier med en elfteplats.
Nu har ju inte hela laguppställningen gått så bra som ovan så totalt stannar laguppställningens uppgång vid halvårsskiftet 2024 på +22%. Under förra veckan då jag varit helt ledig från investeringsarbetet har samtliga innehav fortsatt sin trend över sitt MA200 och därför är laguppställningen intakt. En ETF; iShares Global Clean Energy har dock tappat fart och fallit under MA200. Jag har dock inte bestämt mig om jag skall hantera ETF:er som jag gör med aktier, dvs sälja om aktien faller under MA200, eller acceptera som med investmentbolagen. ETF:er är en ganska ny företeelse i laguppställningen. Jag lär återkomma i frågan.
Flytten av de båda Robur fonderna till Nordnet blev klar i början av juni och är därmed inkluderade i halvårsresultatet. Särskilt Robur Technology som är mitt i särklass största innehav och där förvaltarna har gjort ”mycket rätt” har gett laguppställningens resultat en puff uppåt. En delförklaring är att fondens största innehav är halvledarbolaget Nvidia som är upp +150% i år. Noterar att i Nordnet Global Index är Nvidia näststörsta innehavet. Trots att jag inte har Nvidia aktien har jag en ganska stor indirekt exponering mot bolaget och följer därmed bolagets resa noga.
Efter vigsel och brölloppsfest i Berlin har vi besökt Kalmar och är nu några dagar i vårt skärgårdstorp i Blekinge skärgård. Vi fortsätter resan med både planerade och oplanerade inslag på vår väg framåt. Kalmar slott får illustrera första stoppet på vår resa.